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集成电路行业旺 助触摸屏及安防行业快速发展
http://www.secu001.com 2013-03-07 10:06:12 全球五金网

  当前科技板块面临较好的投资机会,受需求推动,2013年触摸屏市场或保持38%的行业增速增长,主要动力来自于非苹果阵营发力及超级本市场的繁荣,触控技术的未来趋势也将决定着触控面板产业和显示面板产业的发展走向。因此,面对新兴的触控技术,传统触控模组厂商、TFT-LCD面板厂商都纷纷抢先布局,另外,集成电路行业呈快速发展状态,也有助于触摸屏及安防行业快速发展。

  为全面实现“宽带中国2013专项行动”的目标任务,工信部将具体组织实施“城市宽带提速计划”、“农村宽带普及计划”、“农村校通宽带计划”、“应用创新推广计划”、“宽带体验提升计划”、“宽带产品研发计划”等6个行动计划,同时,为贯彻《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,明确未来20年我国重大科技基础设施发展方向和“十二五”时期建设重点,国务院近日制定《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》,科技板块面临机会。

  在全球经济形势持续低迷,电子整机国内市场需求不旺和出口市场连续波动的情况下,2012年中国集成电路市场在波动中逐渐企稳,并开始呈现出增长的发展态势,预计2012年中国集成电路市场规模接近9000亿元,实现同比增长约10%左右。靠出口拉动的中国电子产品需求有望增加,以便携式移动智能设备、智能手机为代表的移动互联设备仍将保持快速增长,2013年中国集成电路市场将实现较平稳增长,市场增速有望将达15%以上。

  2012年全球触控屏模块出货达12亿片,年增长率约为26%,2013年全球触控屏模块出货量预计达13.8亿片,年增长率约为15%,其中单片玻璃(OGS)方案最看涨。预计在贴合良率提升以及Windows 8带动下,OGS触控屏市场可望在2013年大幅成长,薄型化、重量轻,以及低成本产品成长等因素,将是推动触控面板持续成长动力。当前国内企业逐渐完善触摸屏产业链,除原材料PET膜和触控IC外,上游材料企业实现对日韩企业垄断的突破,触摸屏贴合推动产业链一体化进程,企业进口替代产能增强,我国触摸屏供应链已初具规模和技术优势。

  2012年安防行业全年增长率约为16.8%,行业总产值预计可达3240亿元左右。由于近年安防整体解决方案市场需求强劲,因此,安防设备在整个安防产业链中所占的比重明显下降,工程和服务市场所占份额有了较大幅度的上升,尤其是在高清、智能、系统平台和视频监控软件等方面,企业创新积极性十分高涨,涌现出许多有亮点的技术和产品。随着新型城镇化浪潮的到来,受益于智慧城市发展,公安、交通、金融、能源等行业应用推动,安防行业业绩增长确定性及主题机会出现,有望迎来新的发展机遇。

  长信科技公司主要从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务,主导产品包括液晶显示(LCD)用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃、手机面板视窗材料等,通过自主研发全面掌握了平板显示行业的关键性基础技术-真空薄膜技术,形成较为完整的技术体系,确立在行业内的技术领先优势,拥有大陆唯一在产G5触屏产线,取得大屏触控战略制高点,是平板显示行业上游的关键基础材料,已进入Intel超极本供应商名单,5代线已顺利量产,目前已有台湾及国内的众多客户资源,大屏触控爆发近在咫尺,为公司核心成长动力。该股近期单边上升趋势明显,量能持续活跃,主要指标均线呈向上发散趋势,筹码集中度相对较高,资金关注明显,预计在需求扩大及产能逐步释放背景下,该股有望持续走强,可关注。

  大华股份公司是专业从事安防视频监控产品的研发、生产与销售的高新技术企业,也是我国安防视频监控行业标准的参与者与定制者,是引领我国安防视频监控行业发展的龙头企业,品牌优势明显,2011年以来,陆续推出第三代平安城市等高清解决方案,并于近期获得工行等国内标杆级金融机构的大额订单,显示产品已初步具备与国际顶级品牌竞争的能力,同时也反映进口替代对业务成长的推动,从产品结构来看,前端产品持续放量将成为公司快速增长的动力,而技术快速叠代更新将有助于强化品牌能力与可持续增长能力。该股经前期小幅回调整理后,自春节后开始持续发力,月线构成较强支撑,量能缩减表明市场对期未来走势相对看好,惜售成份增强,考过智慧城市加速及多行业需求增长,预计该股未来有望持续创出新高,可关注。

  万顺股份曾拿下创业板并购“第一单”,转型高科技产业并获初步成功的万顺股份,目前包装纸、铝箔、导电膜三块业务的框架已经稳固,2012年年尾公司对现有ITO膜生产线进行技改,技改完成后ITO膜的生产能力有望从50万平米提升至100万平米,ITO膜二期项目预计将在2013年9月开始投产,在2013年贡献大致50万平米的产能,近期与深圳市骏达光电有限公司签订价值1亿元的电容式导电膜供货协议,受益于触屏手机的快速增长,ITO(透明导电薄膜)需求增速超预期,而产能供给增速滞后,供需关系紧张,公司订单饱满,目前2013年产能基本已被订购完毕。该股自2013年起量能开始逐步释放,股价单边上升态势未改,且持续创出近期新高,月线支撑力度明显增强,考虑该股产能释放及需求扩大影响,预计未来有望保持上涨行情,可重点关注。

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